近日，伽馬數(shù)據(jù) (CNG)發(fā)布了《2024全球移動(dòng)游戲市場企業(yè)競爭力報(bào)告》。報(bào)告分析了全球移動(dòng)游戲市場產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r以及重點(diǎn)關(guān)注地區(qū)市場發(fā)展?fàn)顩r，并公布了“2024年全球移動(dòng)游戲營收TOP100企業(yè)”相關(guān)數(shù)據(jù)。
報(bào)告研究顯示：
2024年，全球移動(dòng)游戲市場規(guī)模同比增長4.8%至6355.7億元
2024年，中國移動(dòng)游戲市場規(guī)模全球占比持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到37.5%
海外市場整體固化程度較高，2024年TOP200榜單新品占比約5.5%
美國移動(dòng)游戲市場規(guī)模超1500億元且持續(xù)增長
英、德移動(dòng)游戲市場有所增長，日、韓出現(xiàn)下滑
玩法和題材創(chuàng)新將成未來破局重點(diǎn)
全球移動(dòng)游戲市場發(fā)展?fàn)顩r
全球移動(dòng)游戲市場持續(xù)回暖 中國移動(dòng)游戲規(guī)模全球占比提升
2024年，全球移動(dòng)游戲市場持續(xù)回暖，市場規(guī)模同比增長4.8%至6355.7億元。而中國移動(dòng)游戲市場規(guī)模占據(jù)全球移動(dòng)游戲市場比例在持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到37.5%。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
中國移動(dòng)游戲市場規(guī)模增速已連續(xù)兩年高于海外移動(dòng)游戲市場，海外依然是中國游戲產(chǎn)業(yè)布局的重要領(lǐng)域，但目前海外移動(dòng)游戲市場的增長速度已然趨于平緩，這也促使許多企業(yè)強(qiáng)化了對國內(nèi)移動(dòng)游戲市場的投入，更加重視中國游戲用戶的需求。
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海外移動(dòng)游戲市場產(chǎn)品已較難進(jìn)入 中國游戲企業(yè)出海難度持續(xù)加大
從海外移動(dòng)游戲產(chǎn)品格局來看，2024年海外市場流水TOP200移動(dòng)游戲玩法類型中，策略類、消除類、博彩類為前三大品類。在數(shù)據(jù)層面，部分品類看似具備一定的拓展機(jī)會(huì)，但實(shí)際上已較難進(jìn)入，中國游戲企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的拓展意愿與布局力度很小。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
從中國游戲企業(yè)對于海外市場的拓展層面來看，博彩類游戲市場占比雖然較高，但風(fēng)險(xiǎn)較大，而消除類、休閑類等品類，又是部分海外游戲企業(yè)擅長的強(qiáng)勢領(lǐng)域，且旗下產(chǎn)品具備先發(fā)優(yōu)勢。因此，中國游戲企業(yè)多從玩法融合、題材創(chuàng)新等維度進(jìn)行切入。
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海外市場整體固化程度較高 成熟產(chǎn)品與新品均面臨競爭壓力
針對成熟產(chǎn)品分析，每年都有超過4成產(chǎn)品排名下降或大幅下降，意味著相關(guān)產(chǎn)品難以維持穩(wěn)定收入，考驗(yàn)長線運(yùn)營手段，且獲得新增收入的成本持續(xù)提升。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
注：大幅增長指，當(dāng)年排名較上年提升20名及以上；增長指，當(dāng)年排名較上年提升6~19名；穩(wěn)定指，當(dāng)年排名較上年變化-5~5名；下降指，當(dāng)年排名較上年降低6~19名；大幅下降指，當(dāng)年排名較上年降低20名及以上。
從新品數(shù)據(jù)來看，同樣顯示出海外市場整體固化程度較高。以2024年為例，海外TOP200產(chǎn)品中僅5.5%是當(dāng)年新品，而同樣的范圍內(nèi)國內(nèi)新品占比達(dá)20.5%。國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)新品活力更足，也成為部分游戲企業(yè)強(qiáng)化國內(nèi)投入的關(guān)鍵。
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注：成熟產(chǎn)品指，在對應(yīng)的期間內(nèi)上線超1年的產(chǎn)品。
從海外市場流水TOP100移動(dòng)新游玩法類型來看，卡牌類產(chǎn)品占據(jù)了較高的流水比例，主要受到《Pokémon TCG Pocket》單款產(chǎn)品的顯著拉動(dòng)，MMORPG、ARPG新品流水占比也超過10%，主要由于MMORPG品類更迭速度較快，且受區(qū)域性市場影響較大，而ARPG賽道涌現(xiàn)了《絕區(qū)零》《我獨(dú)自升級(jí)：ARISE》等代表性產(chǎn)品，代表用戶對于更“硬核”游戲的需求加劇。
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海外重要移動(dòng)游戲市場發(fā)展?fàn)顩r
美國：移動(dòng)游戲市場規(guī)模超1500億元且持續(xù)增長 但新品活力整體較低
2024年，美國移動(dòng)游戲市場規(guī)模超過1500億元，且增長率維持在一定水平。美國移動(dòng)游戲市場整體也呈現(xiàn)出相對固化的趨勢，產(chǎn)品整體生命周期已普遍較長，市場收入增長主要受到頭部老產(chǎn)品的帶動(dòng)，如《Roblox》《MONOPOLY GO!》《last War：survival》等。而年度內(nèi)上線的新品活力較低，對于美國移動(dòng)游戲市場的整體影響有限。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
日本：匯率波動(dòng)影響較大 新品活力仍處于較高水平
2024年，日本移動(dòng)游戲市場規(guī)模達(dá)到717.8億元人民幣，按人民幣計(jì)算同比下降7.5%，若以日元統(tǒng)計(jì)則降幅收窄至1.4%。從市場結(jié)構(gòu)來看，日本流水TOP200移動(dòng)游戲中，新游占比達(dá)到11.5%，平均運(yùn)營年限為5.5年，顯示出相對活躍的新品供給能力，表現(xiàn)優(yōu)于全球多數(shù)市場。然而，從具體產(chǎn)品來看，新游整體呈現(xiàn)“腰部聚集、頭部偏弱”的特點(diǎn)，缺乏真正能拉動(dòng)市場增長的爆款產(chǎn)品。
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韓國：產(chǎn)品迭代周期相對最快 新品具備較高市場機(jī)會(huì)
2024年，韓國移動(dòng)游戲市場規(guī)模達(dá)到292.4億元人民幣，按人民幣計(jì)算同比小幅下降1.6%，但若以韓元統(tǒng)計(jì)則實(shí)現(xiàn)1.5%的增長，整體市場規(guī)模波動(dòng)較小，呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。TOP200流水榜單數(shù)據(jù)顯示，韓國市場游戲平均生命周期不足4年，顯著短于海外市場整體水平，同時(shí)2024年新品占比高達(dá)21%，凸顯出韓國市場獨(dú)特的快速迭代特征。高頻的產(chǎn)品更新節(jié)奏，顯示出激烈的市場競爭，也讓新品具備較高的市場機(jī)會(huì)和突圍可能性，為開發(fā)者提供了持續(xù)的發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
德國：移動(dòng)游戲市場增長受頭部產(chǎn)品帶動(dòng)顯著 海外產(chǎn)品接受度較高
2024年，德國移動(dòng)游戲市場規(guī)模達(dá)168.4億元人民幣，實(shí)現(xiàn)11.1%的同比增長，主要得益于頭部產(chǎn)品的強(qiáng)勢表現(xiàn)。其中Supercell通過運(yùn)營策略調(diào)整成功激活《Brawl Stars》的市場熱情，使其成為帶動(dòng)整體市場增長的核心驅(qū)動(dòng)力。值得注意的是，德國市場呈現(xiàn)出顯著的國際化和開放性特征，2024年流水TOP100中本土產(chǎn)品占比不足10%，反映出較高的海外產(chǎn)品接受度，為國際游戲廠商提供了重要的發(fā)展機(jī)遇。
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英國：移動(dòng)游戲市場持續(xù)增長 經(jīng)典IP與新興爆款雙輪驅(qū)動(dòng)
2024年，英國移動(dòng)游戲市場延續(xù)發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模達(dá)到119.6億元人民幣，同比增長達(dá)13.8%，主要得益于《Coin Master》《Roblox》《Candy Crush Saga》等長青產(chǎn)品的穩(wěn)定表現(xiàn)，以及新興爆款《MONOPOLY GO!》的強(qiáng)勢帶動(dòng)。市場數(shù)據(jù)顯示，英國流水TOP200移動(dòng)游戲的平均生命周期已達(dá)到國際市場主流水平，也反映出該地區(qū)玩家對經(jīng)典游戲IP的持續(xù)青睞以及付費(fèi)習(xí)慣的日益成熟。這種"經(jīng)典產(chǎn)品+新銳爆款"的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，也是英國作為成熟移動(dòng)游戲市場的典型特征。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
全球移動(dòng)游戲企業(yè)競爭力現(xiàn)狀
三七互娛競爭力分析
堅(jiān)持“精品化、多元化、全球化”戰(zhàn)略 研運(yùn)能力全面提升
在“精品化、多元化、全球化”戰(zhàn)略指引下，三七互娛精準(zhǔn)把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，通過“自研+代理”模式豐富產(chǎn)品儲(chǔ)備，同時(shí)持續(xù)提升長線運(yùn)營能力，在2024年全球移動(dòng)游戲產(chǎn)品營收TOP100企業(yè)中進(jìn)入前10名。首先，三七互娛充分貫徹多元化戰(zhàn)略，持續(xù)拓展用戶圈層，在鞏固MMORPG、SLG、卡牌、模擬經(jīng)營四大基石品類核心優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，不斷開拓新賽道挖掘市場增量。在全球市場方面，三七互娛憑借多年經(jīng)驗(yàn)沉淀，結(jié)合自身擅長基因，基于“因地制宜”方針組建專業(yè)本地化團(tuán)隊(duì)，精準(zhǔn)對接目標(biāo)市場的題材品類接受度和偏好定制產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了海外業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長，并以“重度游戲輕度化，輕度游戲重度化”確立了差異化競爭優(yōu)勢。此外，三七互娛深化“研運(yùn)一體”策略，持續(xù)增強(qiáng)精品游戲產(chǎn)出能力和長線運(yùn)營能力。在產(chǎn)品供給側(cè)，三七互娛不僅自主研發(fā)生態(tài)體系日益成熟，在MMORPG、SLG、輕游戲三條賽道形成專業(yè)化布局，擁有多款精品化自研手游儲(chǔ)備，還與多家優(yōu)質(zhì)研發(fā)商深度綁定，確保了外部研發(fā)資源的豐富性。在發(fā)行與運(yùn)營方面，三七互娛自2018年起，從區(qū)域劃分改組為以產(chǎn)品品類為區(qū)分來運(yùn)營產(chǎn)品，在全球化視野下為玩家提供細(xì)致全面的長線服務(wù)，通過持續(xù)的微創(chuàng)新不斷拉長產(chǎn)品生命周期，旗下多款上線超過3年的產(chǎn)品仍保持長青。目前，三七互娛業(yè)務(wù)覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū)，累計(jì)上線了超過120款游戲，同時(shí)有多款精品儲(chǔ)備游戲，為公司未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
前瞻性內(nèi)外布局前沿科技 推進(jìn)AI夯實(shí)研運(yùn)提質(zhì)增效
三七互娛堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，積極探索人工智能等前沿科技與游戲業(yè)務(wù)深度融合的可能性。在AI技術(shù)應(yīng)用層面，三七互娛制定了“三步走”策略，憑借前瞻性探索確立領(lǐng)先優(yōu)勢，漸進(jìn)式推進(jìn)AI布局，將決策式AI和生成式AI深度嵌入游戲研運(yùn)全流程，在此基礎(chǔ)上不斷迭代優(yōu)化創(chuàng)新工具，以更好地適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。目前，三七互娛已將AI技術(shù)成熟應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了工具化與模塊化，打造出貫穿研運(yùn)全流程的數(shù)智化產(chǎn)品矩陣，顯著提升了游戲研運(yùn)管線的工業(yè)化水平。三七互娛自研的行業(yè)大模型“小七”，它能夠精準(zhǔn)支持廣告計(jì)劃投放，生成符合三七互娛自研游戲畫風(fēng)的圖片、視頻及3D素材，同時(shí)在代碼生成與文本創(chuàng)作領(lǐng)域表現(xiàn)卓越，全面賦能游戲研發(fā)與運(yùn)營。而在拓展AI提升游戲可能性方面，三七互娛持續(xù)研究AI賦能玩法創(chuàng)新以及優(yōu)化用戶體驗(yàn)方面的應(yīng)用。同時(shí)，三七互娛在自主探索與內(nèi)部孵化的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞基座大模型、AIGC、“AI+算力”以及交互傳感等領(lǐng)域進(jìn)行投資布局，探索投資標(biāo)的大模型與企業(yè)研發(fā)管線的適配應(yīng)用，希望打通“算力基礎(chǔ)設(shè)施—大模型算法—AI應(yīng)用”的產(chǎn)業(yè)鏈布局，并持續(xù)專注硬科技賽道，以投資賦能業(yè)務(wù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。隨著人工智能浪潮進(jìn)一步推動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和模式變革，三七互娛持續(xù)深化AI技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新，將為其鞏固競爭優(yōu)勢地位。
世紀(jì)華通競爭力分析
核心業(yè)務(wù)兩翼齊飛 布局小游戲與AI游戲探索新增長引擎
世紀(jì)華通2024年業(yè)績預(yù)告顯示，合并營業(yè)收入預(yù)計(jì)約220億，較去年同期增長約66%，主要由于互聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè)務(wù)的迅猛增長。2024年，世紀(jì)華通旗下?lián)碛袛?shù)十個(gè)知名IP和超百款在營產(chǎn)品，發(fā)行范圍覆蓋全球200多個(gè)國家與地區(qū)，全球注冊用戶超過30億。由于自研游戲在海外市場繼續(xù)強(qiáng)勁增長，國內(nèi)業(yè)務(wù)精細(xì)化及長線運(yùn)營能力優(yōu)勢穩(wěn)固，多款長青游戲流水繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，儲(chǔ)備產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不斷推進(jìn)，世紀(jì)華通位列2024年全球移動(dòng)游戲營收TOP10企業(yè)。面對AI帶來的機(jī)遇，世紀(jì)華通已在美術(shù)創(chuàng)作、質(zhì)量檢測、產(chǎn)品研發(fā)、智能客服等多個(gè)領(lǐng)域引入和部署AI解決方案，實(shí)現(xiàn)降本提質(zhì)的目標(biāo)。近期，旗下的《傳奇世界》接入DeepSeek大模型，推出智能NPC“玄玄老人”，并面向全體玩家開啟公測，探索AI在游戲玩法創(chuàng)新、人機(jī)交互體驗(yàn)優(yōu)化等核心領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，世紀(jì)華通還發(fā)起了“數(shù)龍杯”全球AI游戲及應(yīng)用大賽，加速前沿科技在互動(dòng)娛樂及實(shí)體產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；涞亍Ｊ兰o(jì)華通旗下盛趣游戲則通過IP輕量化重塑、AI技術(shù)賦能等方式快速切入小游戲賽道，并在公司內(nèi)部啟動(dòng)“2025創(chuàng)新小游戲DEMO設(shè)計(jì)大賽”(Idea-X計(jì)劃)，希望推動(dòng)輕量級(jí)小游戲與AI技術(shù)的融合創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)在AI小游戲領(lǐng)域的突破。
充分發(fā)揮研、發(fā)、運(yùn)三位一體優(yōu)勢 出海游戲業(yè)務(wù)保持高速增長
2024年，世紀(jì)華通海外游戲業(yè)務(wù)在2023年爆發(fā)式增長后繼續(xù)保持高速增長。關(guān)鍵因素在于，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)作為世紀(jì)華通出海業(yè)務(wù)的主要載體，經(jīng)過多年的發(fā)展與沉淀，形成了一套較為成熟的方法論。目前，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)已經(jīng)打造了包括模擬經(jīng)營游戲、末日生存題材手游、放置卡牌游戲及“派對游戲”等在內(nèi)的多樣化游戲矩陣。其中，旗艦產(chǎn)品《Whiteout Survival》(《無盡冬日》)全球下載量突破億級(jí)，上線兩年來在100多個(gè)國家和地區(qū)穩(wěn)居暢銷榜前列。同時(shí)，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)在長線運(yùn)營方面經(jīng)驗(yàn)豐富，例如旗下《Family Farm》系列產(chǎn)品運(yùn)營至今已經(jīng)超過14年，2024年業(yè)績?nèi)猿噬仙龖B(tài)勢。在對經(jīng)典產(chǎn)品的持續(xù)運(yùn)營和明星產(chǎn)品的爆發(fā)式增長中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)進(jìn)一步積累了認(rèn)知經(jīng)驗(yàn)，能夠及時(shí)根據(jù)市場反饋?zhàn)龀鲎顑?yōu)調(diào)整，成功在多個(gè)游戲品類中確立了競爭優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)新作《Truck Star》在4個(gè)月的運(yùn)營時(shí)間里全球雙端月流水已經(jīng)達(dá)到千萬級(jí)別。點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)的成功，得益于對自研產(chǎn)品的持續(xù)投入和基于優(yōu)勢品類的積極探索。隨著點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)不斷釋放創(chuàng)造爆款游戲的高質(zhì)量生產(chǎn)力，世紀(jì)華通有望在新的一年進(jìn)一步擴(kuò)大其游戲出海版圖，鞏固其在全球移動(dòng)游戲市場的競爭壁壘。
愷英網(wǎng)絡(luò)競爭力分析
四核戰(zhàn)略增強(qiáng)游戲主業(yè)競爭力 多款重點(diǎn)IP產(chǎn)品布局有望維持業(yè)績延續(xù)性
愷英網(wǎng)絡(luò)以研發(fā)、發(fā)行、投資+IP、用戶平臺(tái)四大核心業(yè)務(wù)為支撐，堅(jiān)持精品化、多元化、全球化和IP化，全方位提升核心競爭力，在2024年全球移動(dòng)游戲產(chǎn)品營收TOP100企業(yè)中進(jìn)入前50名。近年來愷英網(wǎng)絡(luò)的營收與凈利潤穩(wěn)定提升，這主要得益于豐富產(chǎn)品矩陣的支撐。據(jù)伽馬數(shù)據(jù)流水統(tǒng)計(jì)測算，2024年，愷英網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的經(jīng)典“傳奇”IP系列產(chǎn)品，為其移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)帶來約20億元收入，相關(guān)經(jīng)典產(chǎn)品構(gòu)成了其業(yè)務(wù)的基本盤。而《仙劍奇?zhèn)b傳：新的開始》作為2024年上線新品，為愷英網(wǎng)絡(luò)新增收入超過9億元。此外，境外市場也成為了愷英網(wǎng)絡(luò)的拓展重點(diǎn)，旗下產(chǎn)品《新倚天屠龍記》《KR 靈蛇》也在部分地區(qū)進(jìn)入榜單前列。未來愷英網(wǎng)絡(luò)將有多款重點(diǎn)新品上線，而業(yè)績表現(xiàn)有望延續(xù)。產(chǎn)品競爭力的形成，也主要有賴于愷英網(wǎng)絡(luò)多個(gè)方面的投入。在研發(fā)端，愷英網(wǎng)絡(luò)高度重視多維度、立體化研發(fā)體系建設(shè)，經(jīng)過多年經(jīng)驗(yàn)積累及技術(shù)迭代，形成高品質(zhì)、多品類、跨平臺(tái)的產(chǎn)品矩陣，且在VR、AI等前沿技術(shù)領(lǐng)域成果突出。同時(shí)，愷英網(wǎng)絡(luò)建立了專業(yè)高效的產(chǎn)品引入機(jī)制，形成了一整套覆蓋產(chǎn)品接觸、評估、溝通、審批、上架等環(huán)節(jié)的完善方法論，憑借成熟的數(shù)據(jù)模型和精準(zhǔn)的市場預(yù)判，沉淀長周期產(chǎn)品精細(xì)化運(yùn)營能力。在發(fā)行端，愷英網(wǎng)絡(luò)積極布局全球化發(fā)行，通過整合海外團(tuán)隊(duì)、與海外渠道深化合作等方式，大力推進(jìn)出海戰(zhàn)略，全球發(fā)行能力得到進(jìn)一步提升。在“游戲+IP”方面，愷英網(wǎng)絡(luò)緊扣全球文化趨勢和用戶需求，拓展多元化發(fā)展道路。在授權(quán)IP層面，愷英網(wǎng)絡(luò)已獲得「射雕三部曲」「古龍群俠」「機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士敢達(dá)」「奧特曼」「拳皇」「刀劍神域」等海內(nèi)外知名IP。同時(shí)，愷英網(wǎng)絡(luò)也自主孵化了國風(fēng)IP「百工靈」「歲時(shí)令」等，并與中國網(wǎng)絡(luò)作家村合作推出「禹兮世界」IP。長期來看，愷英網(wǎng)絡(luò)豐富的IP儲(chǔ)備和不斷進(jìn)步的融合發(fā)展能力，將鞏固其在全球移動(dòng)游戲市場的競爭優(yōu)勢。
持續(xù)投入AI布局迎來回報(bào)期 大模型與應(yīng)用共同激發(fā)新質(zhì)生產(chǎn)力
愷英網(wǎng)絡(luò)持續(xù)加大研發(fā)投入，致力于探索前沿科技，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，愷英網(wǎng)絡(luò)2023年研發(fā)投入約為5.27億元，2024年前三季度研發(fā)投入近4億元，在國內(nèi)上市游戲企業(yè)中居于前列。在人工智能領(lǐng)域，愷英網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布局AI應(yīng)用研究中心，并通過外部合作與投資等方式積極探索AIGC技術(shù)在游戲業(yè)務(wù)中的應(yīng)用路徑。早在2023年，愷英網(wǎng)絡(luò)便開始籌建數(shù)字經(jīng)濟(jì)研發(fā)中心，并與復(fù)旦大學(xué)就共同推進(jìn)AI、VR/AR等新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用達(dá)成合作，全面構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)布局。在技術(shù)探索方向上，愷英網(wǎng)絡(luò)以反哺核心游戲業(yè)務(wù)為宗旨，形成了明確的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主要聚焦于大模型建設(shè)和AIGC技術(shù)應(yīng)用兩大方面。值得注意的是，愷英網(wǎng)絡(luò)在務(wù)實(shí)主義指導(dǎo)下進(jìn)行的技術(shù)研究，不僅成功落地多個(gè)場景實(shí)現(xiàn)降本增效，而且在推動(dòng)游戲開發(fā)方式變革的進(jìn)程中具有關(guān)鍵意義。2024年，愷英網(wǎng)絡(luò)自研的“形意”大模型首次亮相，而后通過與游戲開發(fā)各環(huán)節(jié)深度融合，逐漸從內(nèi)部研發(fā)輔助工具發(fā)展成為一個(gè)完整的工具鏈，涵蓋界面生成、地圖生成、動(dòng)畫生成、代碼生成和數(shù)值生成等多個(gè)方面。作為國內(nèi)首個(gè)AI工業(yè)化管線，“形意”大模型及其應(yīng)用矩陣全面賦能游戲自動(dòng)化與協(xié)同化，也為愷英網(wǎng)絡(luò)探索出一條泛AI應(yīng)用的路線。隨著互聯(lián)網(wǎng)AI布局全面爆發(fā)，愷英網(wǎng)絡(luò)有望突破游戲產(chǎn)業(yè)局限，實(shí)現(xiàn)更大的影響力和價(jià)值。
中旭未來(貪玩游戲)競爭力分析
積極探索“AI+游戲”深度融合 提升數(shù)智化能力引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展
中旭未來積極擁抱全球數(shù)智化發(fā)展和AI技術(shù)浪潮，在2024年全球移動(dòng)游戲產(chǎn)品營收TOP100企業(yè)中進(jìn)入前50名。中旭未來目前已通過AIGC賦能游戲發(fā)行與運(yùn)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，并在數(shù)智化技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用上不斷取得突破。自2016年起，中旭未來著手打造商業(yè)智能分析系統(tǒng)“河圖系統(tǒng)”和智能終端用戶參與平臺(tái)“洛書系統(tǒng)”，助力游戲精準(zhǔn)營銷及深度運(yùn)營，旗下產(chǎn)品累計(jì)注冊用戶持續(xù)增長。2024年，中旭未來在此基礎(chǔ)上推出AI大模型輔助系統(tǒng)“X”智慧營銷平臺(tái)，能夠定制滿足游戲廣告營銷領(lǐng)域需求，進(jìn)一步強(qiáng)化了其市場競爭力。同時(shí)，中旭未來于2024年6月在香港設(shè)立全資子公司，專注于AI技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用開發(fā)，也透過其進(jìn)行收購或投資游戲及其他Al項(xiàng)目，旨在深入探索前沿技術(shù)與游戲業(yè)務(wù)的融合創(chuàng)新，進(jìn)而構(gòu)建覆蓋內(nèi)容生成、發(fā)行營銷、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)分析及監(jiān)測等環(huán)節(jié)的全棧生態(tài)鏈，推動(dòng)多品類賽道數(shù)智化產(chǎn)品矩陣發(fā)展。此外，中旭未來通過與頂尖云計(jì)算服務(wù)商的合作不斷深化算力布局，為游戲研發(fā)和運(yùn)營提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。中旭未來通過自主研發(fā)與持續(xù)投入，已將AI技術(shù)廣泛應(yīng)用于游戲業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，并持續(xù)深化AI與游戲融合，有望在未來進(jìn)一步提升競爭力。
堅(jiān)持品類多元化和用戶需求導(dǎo)向 優(yōu)化全球產(chǎn)品矩陣
中旭未來在穩(wěn)固「精準(zhǔn)營銷+深度運(yùn)營+品牌開發(fā)」三位一體優(yōu)勢的同時(shí)，堅(jiān)持大IP持續(xù)打造和推進(jìn)市場全球化戰(zhàn)略，在深耕細(xì)作「傳奇」系列RPG產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，引入多個(gè)國內(nèi)外知名IP，不斷嘗試新賽道，致力于豐富和優(yōu)化產(chǎn)品矩陣。目前，中旭未來「貪玩游戲」品牌營運(yùn)產(chǎn)品超過380個(gè)，已在多個(gè)海外市場成功發(fā)行并運(yùn)營三十余款多語言游戲，另有數(shù)十款游戲正在籌備中。2024年，貪玩游戲在國內(nèi)市場先后發(fā)行了MMORPG手游《斗羅大陸：史萊克學(xué)院》、獨(dú)家動(dòng)物策略手游《野獸領(lǐng)主：新世界》、國風(fēng)放置類塔防《漫游五千年》，以及小游戲《小兵大作戰(zhàn)》等，長線運(yùn)營產(chǎn)品《原始傳奇》達(dá)到4周年，新品《斗羅大陸：誅邪傳說》已多次測試，同時(shí)積極推進(jìn)《代號(hào)20》及《代號(hào)HB》等新游戲研發(fā)，持續(xù)開拓多元化產(chǎn)品矩陣。在海外布局方面，貪玩游戲出海團(tuán)隊(duì)從2019年起開始探索境外市場，目前主要面向中國香港及臺(tái)灣地區(qū)、韓國、東南亞及歐美，其在越南上線的《MU: Tr?ng Vàng Vô H?n》和面向泰國市場推出的《Yulgang - ???????????????????》均根據(jù)不同地域特點(diǎn)進(jìn)行了針對性深度本地化，在“品效合一”的營銷打法加持之下取得了亮眼成績。2024年，中旭未來(貪玩游戲)積極參與國際展會(huì)，展示其在全球化戰(zhàn)略上的深度布局，ChinaJoy展位累計(jì)吸引10000+玩家打卡，更在CICF×AGF中首次以游戲廠商身份攜旗下4款游戲IP和1款美食IP參展，彰顯了其品牌轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀成效。隨著中旭未來持續(xù)加強(qiáng)模擬經(jīng)營、休閑策略等多品類游戲的布局，并推進(jìn)對新興市場的探索，其全球競爭力有望進(jìn)一步提升。
樂元素競爭力分析
長線運(yùn)營保障大盤高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展 順應(yīng)市場創(chuàng)新打造多元化產(chǎn)品矩陣
樂元素在2024年全球移動(dòng)游戲產(chǎn)品營收TOP100企業(yè)中進(jìn)入前50名，主要由于旗下兩大主力產(chǎn)品均在目標(biāo)市場穩(wěn)定發(fā)揮，保障全球營收下限維持在較高水平。其中，《開心消消樂》穩(wěn)居中國大陸移動(dòng)游戲市場iOS益智解謎游戲暢銷榜第一名，《偶像夢幻祭2(Ensemble Stars!!Music)》也已在30余個(gè)國家地區(qū)市場上線，系列IP影響力進(jìn)一步提高。樂元素的核心競爭優(yōu)勢在于其卓越的長線運(yùn)營能力，《開心消消樂》2024年累計(jì)注冊用戶超過8億，在迎來十周年之際仍不斷煥發(fā)新活力，是樂元素從深耕消除樂趣和創(chuàng)新玩法融合兩大方向進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營的結(jié)果。此外，樂元素通過與用戶建立情感連接、打造文化符號(hào)，超越休閑游戲形成國民級(jí)的三消IP，也讓品牌影響力全面升維。同時(shí)，樂元素積極順應(yīng)市場趨勢，不僅保持單款產(chǎn)品內(nèi)容創(chuàng)新，還努力構(gòu)建多元化產(chǎn)品矩陣。2024年5月，樂元素《Summer Pop!+》成為中國開發(fā)者首款通過Apple Arcade審核并在全球上架的產(chǎn)品。9月，旗下Grimoire工作室在日本市場推出手游《Reverse Blue×Re-birth End》，上線首日即登頂日本App Store和Google Play雙榜，躍居9月日本手游下載榜亞軍和下載增長榜冠軍。11月，在移動(dòng)端、Steam以及任天堂Switch等平臺(tái)同步上線了旗下Cacalia工作室研發(fā)的買斷制游戲《MONPIC -小さなドラゴンと竜化の少女-》，顯示出其在多端互通上的探索與突破。
高質(zhì)量內(nèi)容創(chuàng)作與全方位衍生布局 進(jìn)一步培育拓展IP價(jià)值
「偶像夢幻祭」作為樂元素在海外的營收主力，自產(chǎn)品開發(fā)之初便緊密圍繞目標(biāo)用戶需求推動(dòng)IP化發(fā)展，采取日本偶像企劃模式，憑借有感染力的角色塑造和持續(xù)的劇情更新保障了用戶的長期活躍，同時(shí)通過輕小說、漫畫、動(dòng)畫等多維衍生內(nèi)容，進(jìn)一步提升了用戶體驗(yàn)。此外，樂元素積極開展舞臺(tái)劇、演唱會(huì)、線下見面會(huì)等豐富的IP活動(dòng)，特別是從2017年開始每年都會(huì)舉辦「偶像夢幻祭DREAM LIVE」，在角色形象、舞美設(shè)計(jì)等方面精心打磨，提供獨(dú)特的沉浸式體驗(yàn)，能夠有效加深用戶的情感聯(lián)結(jié)。值得一提的是，2024年「DREAM LIVE 8th TOUR」首次在中國內(nèi)地城市落演，還設(shè)置了明星聲優(yōu)見面會(huì)，包括現(xiàn)場配音、互動(dòng)交流等特別活動(dòng)環(huán)節(jié)，為游戲與玩家之間的深度交流提供了多維度的體驗(yàn)空間，更是有效增強(qiáng)了玩家社區(qū)的凝聚力，并鞏固了用戶投入和歸屬感，進(jìn)而擴(kuò)大了IP影響力。另一方面，樂元素也通過豐富的游戲內(nèi)外聯(lián)動(dòng)助力IP破圈，如與《時(shí)光代理人》深度聯(lián)動(dòng)，活動(dòng)期間拉新、回流效果明顯，而與《世界計(jì)劃 繽紛舞臺(tái)！feat. 初音未來》的特別合作更是引發(fā)了巨大反響。樂元素憑借其獨(dú)特的IP運(yùn)營策略，以及不斷提升的創(chuàng)造實(shí)力，不僅為「偶像夢幻祭」注入了持久活力，也為游戲IP化發(fā)展提供了道路參考。
中手游競爭力分析
圍繞IP核心戰(zhàn)略深度布局 持續(xù)放大IP全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值
中手游憑借在IP領(lǐng)域的深度布局，前瞻性打造具有競爭力的IP生態(tài)護(hù)城河，并不斷加強(qiáng)資源整合優(yōu)化，依托IP游戲生態(tài)體系持續(xù)發(fā)力，進(jìn)入2024年全球移動(dòng)游戲營收TOP100企業(yè)之列。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月31日，中手游共計(jì)擁有119個(gè)IP儲(chǔ)備，包括68個(gè)自有IP和51個(gè)授權(quán)IP，2024年中手游IP授權(quán)業(yè)務(wù)收入1.16億元人民幣。其中，《仙劍奇?zhèn)b傳》作為中國游戲產(chǎn)業(yè)的精品IP代表，于2024年11月被中國音數(shù)協(xié)游戲IP陳列館首批收錄。2024年，中手游陸續(xù)與超競集團(tuán)、合生商業(yè)等達(dá)成戰(zhàn)略合作，助力IP游戲發(fā)行和《仙劍奇?zhèn)b傳》IP商業(yè)化。目前，仙劍IP矩陣已覆蓋游戲、漫畫、文學(xué)、內(nèi)容體驗(yàn)、娛樂實(shí)景、影視、動(dòng)畫、音樂、虛擬偶像、衍生產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域，將有效拓展“線上+線下“跨界流量模式，持續(xù)帶來低成本玩家增量，放大IP全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。同時(shí)，中手游也先發(fā)布局《斗羅大陸》《斗破蒼穹》等多個(gè)中國小說動(dòng)漫IP，打造基于頂級(jí)國產(chǎn)IP的系列化玩法游戲矩陣，進(jìn)而向全球輸出具有傳播價(jià)值的中國文化IP游戲作品。通過與閱文集團(tuán)、騰訊應(yīng)用寶等騰訊系產(chǎn)品合作，將完善“IP+游戲+流量”策略，結(jié)合閱文小說和動(dòng)漫IP的粉絲基礎(chǔ)和騰訊平臺(tái)的億級(jí)用戶群，精準(zhǔn)匹配用戶需求，提高游戲轉(zhuǎn)化率和留存率，形成良性發(fā)展循環(huán)。
海外游戲發(fā)行、小游戲成為新的增長點(diǎn) 自主研發(fā)業(yè)務(wù)迎來回報(bào)
中手游充分發(fā)揮自身IP資源優(yōu)勢，依托在游戲發(fā)行及研發(fā)方面的深厚積累，持續(xù)發(fā)力全球化IP精品游戲、創(chuàng)新小游戲、自研游戲領(lǐng)域。2024年，中手游海外發(fā)行業(yè)務(wù)成為新的增長點(diǎn)，《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》《斗羅大陸：史萊克學(xué)院》以及《牛頭人GO》(小游戲《消個(gè)錘子》海外APP版)等均取得了亮眼成績。2024年，中手游海外業(yè)務(wù)收入人民幣2.72億元，占比達(dá)到14.1%。中手游將進(jìn)一步拓展海外市場，聚焦亞洲高潛力區(qū)域。以發(fā)行游戲商業(yè)化數(shù)據(jù)已在國內(nèi)市場驗(yàn)證成熟的游戲產(chǎn)品為主，確保海外市場發(fā)行成功率。中手游將在過往成功發(fā)行的月流水過億人民幣的《新射雕群俠傳之鐵血丹心》，以及《真?三國無雙 霸》和《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》等基礎(chǔ)上，陸續(xù)在中國港澳臺(tái)地區(qū)推出《斗破蒼穹：巔峰對決》，在亞洲地區(qū)推出《牛頭人GO》《斗羅大陸：逆轉(zhuǎn)時(shí)空》《新三國志曹操傳》，在日本推出《真?三國無雙 霸》游戲。
自研游戲方面，中手游已著手優(yōu)化自研體系，聚焦傳奇品類與創(chuàng)新小游戲。包括旗下研發(fā)子公司新作《代號(hào)：暗夜傳奇》已完成開發(fā)，將于2025年上半年上線；滿星工作室調(diào)整《仙劍世界》團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化移動(dòng)端體驗(yàn)并探索 AI 關(guān)卡設(shè)計(jì)，未來將保持既定的調(diào)優(yōu)及后續(xù)版本發(fā)布計(jì)劃，以最大化回收前期研發(fā)投入。
小游戲方面，2024年中手游上線多款創(chuàng)新小游戲。其中，《消個(gè)錘子》一經(jīng)上線，便強(qiáng)勢沖上微信游戲暢銷榜第32位?！吨鞴珓e跑》在2024年多個(gè)月份流水超千萬元。2025年1月上線的 APP+小游戲《春秋玄奇》，上線2個(gè)月累計(jì)流水過億，在微信游戲暢銷榜上第24位一路沖至最高第9位。同時(shí)，另一款已獲得版號(hào)、由騰訊動(dòng)漫授權(quán)的小游戲《三千幻世》具備獨(dú)特用戶體驗(yàn)，憑借十余部頂尖IP加持，該產(chǎn)品上線后有望進(jìn)一步鞏固中手游在小游戲領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，為業(yè)績增長注入強(qiáng)勁動(dòng)力。包括過往年度上線的小游戲《凌雪戰(zhàn)紀(jì)》和《全民槍神：邊境王者》等多款小游戲在內(nèi)，有效擴(kuò)充了輕度游戲玩家群體數(shù)量，提升了新增用戶及活躍用戶規(guī)模。
祖龍娛樂競爭力分析
堅(jiān)持技術(shù)驅(qū)動(dòng) 全面強(qiáng)化品類拓展與IP布局
祖龍娛樂憑借技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的精品游戲研發(fā)能力進(jìn)入2024年全球移動(dòng)游戲產(chǎn)品營收TOP100企業(yè)之列。祖龍娛樂充分利用多年積累的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，不斷對IP進(jìn)行深度挖掘與創(chuàng)新重塑，并積極探索與技術(shù)積累和核心優(yōu)勢相契合的品類，全面踐行精品化戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品長線生命力。在技術(shù)創(chuàng)新方面，祖龍娛樂作為在業(yè)內(nèi)率先研究和使用虛幻引擎開發(fā)移動(dòng)游戲的廠商，及時(shí)圍繞尖端技術(shù)展開戰(zhàn)略部署、提供平臺(tái)支持，并將成功游戲的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累進(jìn)一步傳承和遷移，使得新品開發(fā)擁有超過同類產(chǎn)品的效果表現(xiàn)。過去一年，祖龍娛樂在移動(dòng)端全動(dòng)態(tài)光源陰影和自研全局光照等方面進(jìn)行專項(xiàng)突破，顯著提升了游戲性能和視覺效果，同時(shí)致力于PC端、Steam等多平臺(tái)、多渠道的適配與性能優(yōu)化。在品類拓展方面，祖龍娛樂基于優(yōu)勢賽道打造「MMORPG+」多元化精品游戲矩陣，不斷鞏固《以閃亮之名》在女性向品類賽道的領(lǐng)先優(yōu)勢，并通過《踏風(fēng)行》推進(jìn)在放置RPG游戲品類的拓展，已覆蓋SLG、女性向、策略卡牌等多個(gè)細(xì)分品類，贏得了國內(nèi)外市場的廣泛認(rèn)可。在IP布局方面，祖龍娛樂通過對原創(chuàng)和授權(quán)IP的持續(xù)經(jīng)營，積累并破圈用戶聚集，不斷提升《以閃亮之名》等原創(chuàng)IP的影響力，并積極挖掘經(jīng)典IP的價(jià)值，除了多款端游IP之外，祖龍娛樂近年來基于《龍族》IP打造了一系列游戲，展示出其在IP和產(chǎn)品上探索和突破的深度和廣度。
研運(yùn)一體布局全球發(fā)展 旗艦產(chǎn)品積累成功經(jīng)驗(yàn)
祖龍娛樂加強(qiáng)自發(fā)行體系和研運(yùn)一體架構(gòu)建設(shè)，通過全球化布局和深入的市場洞察，成功實(shí)現(xiàn)了游戲產(chǎn)品的精準(zhǔn)定位和有效推廣。最新財(cái)報(bào)顯示，截至2024年12月31日，祖龍娛樂已在超過170個(gè)地區(qū)市場推出23款移動(dòng)游戲產(chǎn)品，支持14種語言的多個(gè)地區(qū)版本，全球累計(jì)用戶突破2億，累計(jì)流水超220億元。祖龍娛樂憑借多元化的產(chǎn)品布局，不斷觸達(dá)更廣泛的全球市場，結(jié)合海外市場特征制訂差異化策略，實(shí)施針對性調(diào)優(yōu)，通過文化適配、語言本地化和區(qū)域化營銷，既保留了核心元素，又滿足了當(dāng)?shù)赝婕移?。在運(yùn)營過程中，及時(shí)了解跟進(jìn)玩家需求，不斷優(yōu)化不同區(qū)域產(chǎn)品的玩家體驗(yàn)，進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)了全球用戶粘性。祖龍娛樂女性向產(chǎn)品《以閃亮之名》取得成功后，持續(xù)打造精細(xì)化的運(yùn)營生態(tài)，游戲展現(xiàn)了強(qiáng)大的生命力和穩(wěn)定的長線表現(xiàn)，而2024年的新品策略卡牌手游《龍族：卡塞爾之門》也取得了優(yōu)異的市場表現(xiàn)，計(jì)劃在2025年陸續(xù)在其他地區(qū)市場上線，并構(gòu)建更健康的全球長線生態(tài)。同時(shí)，祖龍娛樂積極推進(jìn)人工智能技術(shù)在工業(yè)化管線中的應(yīng)用，布局大語言模型本地化部署，推進(jìn)基于產(chǎn)品需求并結(jié)合產(chǎn)品適用與落地的模型訓(xùn)練架構(gòu)。目前，祖龍娛樂已實(shí)現(xiàn)DeepSeek本地化部署，并在《以閃亮之名》《龍族：卡塞爾之門》等產(chǎn)品的迭代升級(jí)中有所體現(xiàn)。未來，成熟高效的研運(yùn)模式和深度融合的先進(jìn)技術(shù)，將推動(dòng)祖龍娛樂全球競爭力進(jìn)一步提升。
青瓷游戲競爭力分析
持續(xù)推進(jìn)旗艦產(chǎn)品出海 引領(lǐng)海外收入規(guī)模及占比進(jìn)一步提升
青瓷游戲積極推進(jìn)出海戰(zhàn)略，成功進(jìn)入2024年全球移動(dòng)游戲營收TOP100企業(yè)行列。最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年青瓷游戲收入達(dá)人民幣6.28億元，其中海外收入約人民幣2.76億元，占比由去年同期的28.5%上升至43.9%。2024年，青瓷游戲旗艦產(chǎn)品《最強(qiáng)蝸牛》(東南亞地區(qū)及歐美版本名為《SuperSnail》)上線越南語、德語、法語、西班牙語、葡萄牙語及意大利語版本，在東南亞地區(qū)及歐洲地區(qū)市場的覆蓋率進(jìn)一步提升。同時(shí)，《最強(qiáng)蝸?！芬苍谄渌貐^(qū)市場持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和新穎玩法，迎來了中國大陸上線四周年、日本地區(qū)上線兩周年、北美地區(qū)上線一周年，并分別進(jìn)行了IP聯(lián)動(dòng)等慶?；顒?dòng)。回顧期內(nèi)，游戲境內(nèi)外產(chǎn)生收入共計(jì)約人民幣3.40億元，展現(xiàn)出其長期穩(wěn)健的市場生命力。截至2024年12月31日，《最強(qiáng)蝸?！穱鴥?nèi)外累計(jì)流水達(dá)到36.29億元人民幣，注冊玩家總數(shù)達(dá)到2905萬人。有序推進(jìn)代表性產(chǎn)品出海戰(zhàn)略，有力推動(dòng)了青瓷游戲在全球市場的業(yè)績增長。
穩(wěn)步推動(dòng)產(chǎn)品矩陣全球上線 積極培育玩家社群形成良性循環(huán)
青瓷游戲持續(xù)鞏固研運(yùn)一體核心競爭力，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品矩陣，積極推進(jìn)儲(chǔ)備游戲在國內(nèi)外市場的測試及上線。根據(jù)最新財(cái)報(bào)，截至2024年12月31日，青瓷游戲共運(yùn)營了多款A(yù)PP移動(dòng)游戲，包括放置類游戲、Rogue-like RPG及其他RPG。其中，現(xiàn)有產(chǎn)品穩(wěn)定貢獻(xiàn)長期收益，新品《迷途之光》《阿瑞斯病毒2》等上線發(fā)行，還有多款游戲在中國港澳臺(tái)地區(qū)、日本地區(qū)等市場陸續(xù)上線，并積極推進(jìn)多款項(xiàng)目在海外的測試及上線。
此外，青瓷游戲在各大移動(dòng)游戲論壇及社交媒體平臺(tái)上培育了“青瓷鐵粉社群”，根據(jù)玩家反饋開發(fā)并改進(jìn)游戲，從而吸引更多活躍玩家，形成良性循環(huán)。截至2024年12月31日，青瓷游戲通過官方賬號(hào)以及QQ、微信、TapTap、嗶哩嗶哩等平臺(tái)群組與累計(jì)超過1500萬名“鐵粉”玩家保持聯(lián)系，同比增長18.59%。
Roblox競爭力分析
元宇宙平臺(tái)重塑游戲生產(chǎn)鏈 「AIGC+UGC」高粘性生態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)張
近年來，Roblox Corporation以“元宇宙第一股”的稱號(hào)為人所熟知，主要由于其全球性大型多人在線游戲創(chuàng)建平臺(tái)Roblox，任何用戶都可以通過該平臺(tái)的游戲引擎Roblox Studio創(chuàng)建和分享游戲，不僅提供了豐富的可體驗(yàn)內(nèi)容與極高的創(chuàng)造自由度，更成為了一個(gè)讓數(shù)億玩家能夠創(chuàng)造、分享和交流的虛擬世界。隨著大量用戶加入游戲開發(fā)，Roblox逐漸轉(zhuǎn)型為UGC為核心的游戲和社交平臺(tái)。在這一模式下，傳統(tǒng)游戲生產(chǎn)鏈壁壘被打破，形成了用戶高度參與的生態(tài)，極大地豐富了游戲內(nèi)容，提升了用戶體驗(yàn)，使得用戶黏性不斷增強(qiáng)，也為Roblox的持續(xù)擴(kuò)張注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2024年Roblox每日平均活躍用戶(DAU)約8530萬，游戲時(shí)長總計(jì)約1870億小時(shí)，平臺(tái)內(nèi)容創(chuàng)作者數(shù)量達(dá)到280萬，可體驗(yàn)游戲超過600萬個(gè)。而AIGC技術(shù)的應(yīng)用，使得游戲內(nèi)容生產(chǎn)更加智能化、高效化，降低了創(chuàng)作門檻，提高了生產(chǎn)效率。2024年，Roblox陸續(xù)推出了多款便利用戶進(jìn)行游玩和開發(fā)的功能，豐富的工具和資源支持讓獨(dú)立開發(fā)者能夠以更低的學(xué)習(xí)成本更好地實(shí)現(xiàn)游戲創(chuàng)意，進(jìn)一步豐富了平臺(tái)內(nèi)容，也成功吸引更多用戶圈層。同時(shí)，海量用戶行為數(shù)據(jù)也將反哺AI工具優(yōu)化，形成正向循環(huán)。在Roblox的推動(dòng)下，AIGC與UGC深度融合，高粘性生態(tài)持續(xù)擴(kuò)張。2024年年報(bào)中，Roblox表示其當(dāng)前市場份額為2.4%，希望未來在全球游戲內(nèi)容市場占比達(dá)到10%。
Niantic競爭力分析
LBS-AR技術(shù)形成核心壁壘沉浸式交互社交創(chuàng)造獨(dú)特體驗(yàn)
Niantic以開發(fā)和營運(yùn)基于位置服務(wù)(Location Based Services，簡稱LBS)的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(Augmented Reality，簡稱AR)游戲而聞名，其2016年推出的寶可夢IP沉浸式游戲《Pokémon GO》一度成為全球現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，后又陸續(xù)推出了《Pikmin Bloom(皮克敏IP)》《Monster Hunter Now(怪物獵人IP)》和《Peridot》等AR游戲，以及《Campfire》《Wayfarer》等配套應(yīng)用和服務(wù)。Niantic憑借領(lǐng)先于行業(yè)的LBS-AR技術(shù)，提供虛擬游戲與現(xiàn)實(shí)世界相結(jié)合的獨(dú)特體驗(yàn)，并致力于通過IRL(in-real-life)活動(dòng)增強(qiáng)玩家間的聯(lián)系，構(gòu)建了具有極高忠誠度和影響力的玩家社群，也確保了旗下產(chǎn)品的長線生命力。以《Pokémon GO》為例，利用移動(dòng)設(shè)備攝像頭和GPS功能，將虛擬角色放置在現(xiàn)實(shí)世界的背景中，玩家可以在現(xiàn)實(shí)世界中完成捕捉、訓(xùn)練和戰(zhàn)斗等游戲行為，極大地提升了游戲的趣味性和互動(dòng)性，部分功能需要玩家間的合作或競爭，也促進(jìn)了玩家的交流和社區(qū)的形成。游戲通過設(shè)置寶可夢出現(xiàn)的特殊事件觸發(fā)機(jī)制，鼓勵(lì)玩家走出家門，探索現(xiàn)實(shí)世界，提供獨(dú)一無二的體驗(yàn)，也讓游戲長期保持新鮮感和吸引力。同時(shí)，通過「Pokémon GO Fest」等線下活動(dòng)，鼓勵(lì)用戶自發(fā)形成社群，進(jìn)而提升用戶凝聚力。數(shù)據(jù)顯示，《Pokémon GO》在九年間保持著較高的用戶參與和活躍水平，2024年去重玩家數(shù)量仍然超過1億。此外，Niantic擁有基于視覺定位系統(tǒng)(VPS)的實(shí)時(shí)環(huán)境識(shí)別等專利AR技術(shù)，還提供Lightship AR平臺(tái)和工具套件，并專注于空間智能等前沿技術(shù)研究與突破，進(jìn)一步強(qiáng)化了競爭壁壘。近日，Scopely宣布以35億美元收購Niantic游戲部門，交易完成后將擁有《Pokémon GO》和《MONOPOLY GO!》兩大游戲產(chǎn)品，以及合計(jì)超過5億的玩家數(shù)量，用戶基數(shù)和品牌影響力進(jìn)一步升維。同時(shí)，Niantic將成立「Niantic Spatial」，轉(zhuǎn)向地理空間運(yùn)算(Geospatial Computing)與AI領(lǐng)域，更深入發(fā)展AR、VR與相關(guān)技術(shù)應(yīng)用，這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型有望為游戲領(lǐng)域帶來新的變革。
AppLovin競爭力分析
平臺(tái)與游戲雙輪驅(qū)動(dòng) 形成數(shù)據(jù)變現(xiàn)正向循環(huán)
美國科技公司AppLovin通過廣告平臺(tái)和游戲業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，將技術(shù)與平臺(tái)兩大優(yōu)勢深度整合，成功打造了數(shù)據(jù)閉環(huán)的協(xié)同生態(tài)。Applovin以超休閑游戲起家。集中投資了多家休閑游戲工作室，形成了具有300+款游戲的產(chǎn)品矩陣。規(guī)?？捎^的大DAU游戲，到2022年為止均貢獻(xiàn)了50%以上的年收入，同時(shí)也成為了AppLovin算法的“數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室”，通過積累更多游戲玩家數(shù)據(jù)和開發(fā)商運(yùn)營數(shù)據(jù)，便于訓(xùn)練底層模型和實(shí)時(shí)測試廣告效果并優(yōu)化廣告投放策略。在游戲業(yè)務(wù)方面，AppLovin專注于三消等中輕度品類，采用工業(yè)化生產(chǎn)模式，成功縮短新游開發(fā)周期，并通過持續(xù)買量和精細(xì)化運(yùn)營延長頭部產(chǎn)品生命周期。在廣告平臺(tái)方面，AppLovin打造了包括移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)行、分析、變現(xiàn)及獲客等一系列營銷解決方案，形成了一套全鏈條生態(tài)系統(tǒng)。這種雙向賦能模式使得AppLovin能夠以更低成本獲取用戶，同時(shí)通過內(nèi)購+廣告混合變現(xiàn)最大化收益。值得注意的是，AppLovin在2023年對其人工智能廣告引擎AXON進(jìn)行全面升級(jí)，AXON 2.0版本發(fā)布后，日均處理超100億次廣告請求，也能持續(xù)導(dǎo)流和反哺游戲精細(xì)化運(yùn)營，AppLovin的核心競爭力進(jìn)一步增長。未來，隨著AI技術(shù)的持續(xù)迭代和應(yīng)用場景的不斷拓展，AppLovin有望進(jìn)一步鞏固其在移動(dòng)娛樂生態(tài)中的領(lǐng)先地位，為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供新的思路和方向。
海外市場洞察及發(fā)展趨勢
中國游戲產(chǎn)品出海仍存在本地化阻礙 俄羅斯、印度均有大量頭部產(chǎn)品沒有上線
在中國移動(dòng)游戲出海過程中，仍然存在一定的本地化阻礙，有較多的產(chǎn)品無法做到在一些特定的地區(qū)上線，而相關(guān)地區(qū)本身也具備較高的市場規(guī)模與用戶體量，例如30%的頭部中國移動(dòng)游戲沒有登陸俄羅斯市場、24%沒有登陸印度游戲市場。首先是政策壁壘，部分國家對電子游戲?qū)嵤﹪?yán)格的監(jiān)管政策，進(jìn)而使得外來游戲企業(yè)產(chǎn)品上線的難度進(jìn)一步加大。其次是文化障礙，特別涉及到宗教的文化內(nèi)容，需要深度本地化改造，這對廠商構(gòu)成了較大挑戰(zhàn)。最后是支付、網(wǎng)絡(luò)、硬件等不同地區(qū)移動(dòng)游戲自身發(fā)展要素的復(fù)雜性，也將對中國移動(dòng)游戲上線造成較大困難。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
注：頭部中國出海移動(dòng)游戲指，2024年出海流水TOP50的中國企業(yè)自研移動(dòng)游戲
玩法層面中國游戲產(chǎn)品仍具備拓展空間 ARPG、劇情互動(dòng)等多個(gè)領(lǐng)域具備機(jī)會(huì)
中國企業(yè)在如卡牌、策略、休閑等頭部品類中的布局已經(jīng)相當(dāng)密集，盡管放置類新品表現(xiàn)一般，但該品類頭部市場也基本由中國占據(jù)。值得注意的是，在一些細(xì)分品類上中國企業(yè)或許還有拓展空間。例如ARPG、體育競技、劇情互動(dòng)等細(xì)分賽道雖然目前在頭部產(chǎn)品中占比較低，但新品表現(xiàn)活躍，展現(xiàn)出可觀的發(fā)展?jié)摿?。?shù)據(jù)顯示，中國產(chǎn)品在前六大品類中占比高達(dá)44%，而其他品類中中國產(chǎn)品僅占22%，這一差異表明在保持核心品類優(yōu)勢的同時(shí)，中國企業(yè)有必要加大對新興細(xì)分領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
文化題材是未來產(chǎn)品破局重點(diǎn) 題材創(chuàng)新將彌補(bǔ)產(chǎn)品創(chuàng)新難
現(xiàn)階段，受制于設(shè)備表現(xiàn)、操作能力，移動(dòng)游戲產(chǎn)品在玩法創(chuàng)新層面上的難度已經(jīng)越來越大，因此，文化題材創(chuàng)新成為近年來的重點(diǎn)。例如對于科幻題材游戲的挖掘程度在持續(xù)提升，這也使得科幻題材的新品較為活躍。而基于全球范圍內(nèi)，可供挖掘的文化題材種類較多，且基于不同的區(qū)域性市場，用戶群體自身也有著獨(dú)特的文化偏好。因此，對于出海游戲企業(yè)來說，挖掘更多創(chuàng)新性的文化題材或?qū)⒊蔀楂@取用戶的要點(diǎn)。且游戲文化題材本身的發(fā)展并不局限于自身領(lǐng)域，從影視、動(dòng)漫、文學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域均可尋找到不同且創(chuàng)新的文化載體，因此，題材創(chuàng)新也將成為我國產(chǎn)品出海的關(guān)鍵。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)(CNG)
